樂活小編
所得稅援助義工服務（VITA）計劃由國稅局營運，而 VITA 站點則由國稅局合作夥伴運作，員工主要為希望回饋社區的義工。 提供稅務諮詢的國稅局認證義工往往是與獲得國稅局補助金的非營利機構有關聯的退休人士。
為服務慣用中文的華裔居民，樂活50加特別組織了一支獲得國稅局認證的翻譯志工隊，義務為需要協助的報稅人提供一對一的中文翻譯服務。第一場補報稅活動將於 2026 年 4 月 18 日（週六）上午 10 時至下午 6 時在蒙特利公園市舉行，為錯過報稅截止日的報稅人申報2020-2025年的稅表，並協助合格者當場申辦退稅。如果欲申報年度超過一年，請為每一年的報稅分別預約時段。
√ 可提供免費報稅服務的項目：
• W-2 薪資收入
• 失業救濟金收入
• 社會安全福利（Social Security）
• 利息與股息收入（1099-INT、1099-DIV）
• 基本自僱收入（簡單的 Schedule C，支出有限）
• 教育抵免（如美國機會稅收抵免、終身學習抵免）
• 兒童稅收抵免與其他受扶養人抵免
• 勞動所得稅收抵免（EITC）
• 退休收入（退休金、IRA）
• 健康保險申報（Form 1095-A）
• 標準扣除與基本逐項扣除
× 以下情況無法提供免費報稅服務：
• 自僱或商業收入，且有虧損、員工、庫存或居家辦公室費用
• 出租房產收入或相關支出
• 農業收入或虧損
• 合夥企業、S 型公司、信託或遺產報稅
• 海外收入、海外稅款或海外帳戶
• 頻繁股票交易或複雜投資
• 超出基本買賣的加密貨幣交易
• 需要特殊計算的債務減免
• 非美國居民或雙重身分報稅
• 更正（修正）報稅表
• 已故納稅人的報稅表
• 與破產相關的報稅
• 複雜的逐項扣除（例如災害或失竊損失）
• 已婚分開報稅（Married Filing Separately）
⇒需要準備的報稅資料：
• 有效的附照片身分證件 (正本）
• 社會安全卡（SSN）或 ITIN 文件正本（本人、配偶、受扶養人；不接受影本）
• 銀行帳戶號碼與轉帳路由號碼（使用支票將延遲 2 個月以上）
• 年收入低於 $80,000
• IRS IP PIN（如曾核發）
• 所有 W-2 表格
• 所有 1099 表格（INT、DIV、NEC、MISC、R、G）
• 社會安全收入證明（SSA-1099）
• 托兒服務提供者資料（如適用）
• 教育相關表格（1098-T）
• 學生貸款利息表（1098-E）
• 房貸利息與地產稅表（1098）
• 慈善捐款紀錄
• 健康保險市集表格（1095-A）
• 自僱收入與基本支出紀錄（僅限簡單情況）
• 夫妻聯合報稅者，雙方必須同時到場
日期：4.18.2026 （週六）/5.2.2026 （週六）
時間：上午10點到下午6點（必須提前預約）
地址：606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754
名額有限 先報先得
活動諮詢：info@happy50plus.org
諮詢電話：1-800-881-3466
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